Heineken N.V. assina acordo para aquisição da Brasil Kirin Holding S.A.

<p><img src="https://revistazelo.com.br/public/backend/midias/tinymce/NEWS/Heineken.jpg" alt="" width="600" height="451" /></p>
<p>Heineken N.V. (&ldquo;Heineken&rdquo;) anuncia hoje que assinou um acordo com a Kirin Holdings Company (&ldquo;Kirin&rdquo;) para adquirir a Brasil Kirin Holding S.A. (&ldquo;Brasil Kirin&rdquo;), uma das maiores fabricantes de cervejas e refrigerantes do Brasil. A transa&ccedil;&atilde;o transformar&aacute; a opera&ccedil;&atilde;o da Heineken no pa&iacute;s, aumentando sua presen&ccedil;a e escala e fortalecendo seu portf&oacute;lio de marcas. Ap&oacute;s a conclus&atilde;o da transa&ccedil;&atilde;o, a Heineken se tornar&aacute; a segunda maior companhia de cervejas no Brasil, com uma plataforma comercial mais forte, que possibilitar&aacute; um crescimento lucrativo nesse mercado promissor.</p>
<p><strong>Cen&aacute;rio do mercado</strong></p>
<p>O Brasil &eacute; o quinto maior pa&iacute;s do mundo com mais de 200 milh&otilde;es de pessoas. O volume de cerveja em 2015 foi de 139 milh&otilde;es de hectolitros, o terceiro maior mercado global.<br /> <br /> Embora o ambiente macroecon&ocirc;mico brasileiro tenha sido desafiador nos &uacute;ltimos anos, o potencial de longo prazo do mercado de cerveja &eacute; altamente atrativo, suportado pelo aumento da popula&ccedil;&atilde;o e uma perspectiva de crescimento do PIB. Al&eacute;m disso, o segmento premium de cervejas, que superou o crescimento m&eacute;dio do mercado de cerveja nos &uacute;ltimos anos, tem uma participa&ccedil;&atilde;o relativamente baixa em compara&ccedil;&atilde;o com outros mercados, proporcionando uma oportunidade de crescimento futuro.</p>
<p><strong>Sobre a Brasil Kirin</strong></p>
<p>A Brasil Kirin &eacute; uma das maiores fabricantes de cerveja no Brasil, operando 12 f&aacute;bricas com rede de vendas e distribui&ccedil;&atilde;o pr&oacute;pria. Tem uma presen&ccedil;a particularmente forte no Norte e Nordeste onde a Heineken possui atualmente uma participa&ccedil;&atilde;o menor. Possui um extenso portf&oacute;lio de marcas de cerveja e sua participa&ccedil;&atilde;o no mercado brasileiro foi de 9% em 2015. Seu portf&oacute;lio inclui a Schin, uma das maiores marcas de cerveja brasileiras atuante nos segmentos mainstream e economy, bem como a Devassa. Al&eacute;m disso, possui as marcas especiais Baden Baden e Eisenbahn, que complementar&atilde;o o portf&oacute;lio premium existente da Heineken.</p>
<p>A Brasil Kirin tamb&eacute;m possui um segmento de bebidas n&atilde;o alco&oacute;licas: refrigerantes, &aacute;gua e outras bebidas. O portf&oacute;lio de refrigerantes, que tem uma participa&ccedil;&atilde;o de mercado de 2% , inclui a ic&ocirc;nica marca Ituba&iacute;na.</p>
<p><strong>Sobre a Heineken Brasil</strong></p>
<p>A Heineken expandiu sua presen&ccedil;a no Brasil com a aquisi&ccedil;&atilde;o das opera&ccedil;&otilde;es de cerveja da FEMSA – Fomento Econ&oacute;mico Mexicano, S.A.B. de C.V em 2010. Desde ent&atilde;o, a Heineken aumentou sua participa&ccedil;&atilde;o de mercado para 10% , liderada pela marca Heineken no segmento premium. Ao mesmo tempo, a Heineken continuou a ganhar escala com as marcas Kaiser e Bavaria e tem recentemente experimentado um forte sucesso com o lan&ccedil;amento de Amstel no segmento mainstream. A Heineken atualmente opera 5 cervejarias no Brasil e tem uma parceria de distribui&ccedil;&atilde;o estrat&eacute;gica com os engarrafadores Coca-Cola.</p>
<p><strong>Racional Estrat&eacute;gico</strong></p>
<p>A Heineken acredita que a transa&ccedil;&atilde;o oferece benef&iacute;cios estrat&eacute;gicos para seus neg&oacute;cios no Brasil. Em particular:<br /> <br /> &bull; Consolida a posi&ccedil;&atilde;o da Heineken no mercado brasileiro, ampliando seu alcance no pa&iacute;s;<br /> <br /> &bull; Fortalece a plataforma da Heineken para acelerar o crescimento do mercado premium, especialmente com as marcas Heineken e Sol.<br /> <br /> &bull; Proporciona uma escala significativa para impulsionar crescimento futuro. O portf&oacute;lio da Brasil Kirin &eacute; altamente complementar ao neg&oacute;cio de cerveja da Heineken e possibilitar&aacute; o crescimento de marcas como Schin, Bavaria, Kaiser, Amstel e Devassa nos segmentos mainstream e economy.<br /> <br /> &bull; Aumenta ainda mais a exposi&ccedil;&atilde;o da Heineken para crescimento em mercados em desenvolvimento e permite que a companhia gere valor no longo prazo como o segundo maior fabricante de cervejas do mercado brasileiro.</p>
<p><strong>Destaques Financeiros</strong></p>
<p>O total a ser pago &agrave; Kirin pelas a&ccedil;&otilde;es &eacute; o valor de 664 milh&otilde;es de Euros, o que corresponde ao valor de empresa (Enterprise Value) de 1,025 milh&atilde;o de Euros. Ap&oacute;s a conclus&atilde;o da transa&ccedil;&atilde;o, a Brasil Kirin ser&aacute; integrada &agrave; Heineken.<br /> Os &uacute;ltimos resultados do ano fiscal da Brasil Kirin foram encerrados em 31 de dezembro de 2016, com receita de R $ 3.706 milh&otilde;es (2015: R$ 3.698 milh&otilde;es) e preju&iacute;zo fiscal antes da amortiza&ccedil;&atilde;o de &aacute;gio de R$ 262 milh&otilde;es (2015: R$ 322 milh&otilde;es).</p>
<p>A Heineken espera, por meio dessa aquisi&ccedil;&atilde;o, atingir sinergias de custos, produ&ccedil;&atilde;o e log&iacute;stica e a otimiza&ccedil;&atilde;o das cervejarias e das despesas de vendas, gerais e administrativas.<br /> A transa&ccedil;&atilde;o possivelmente diluir&aacute; as margens da Heineken em 2017. A companhia fornecer&aacute; mais detalhes sobre a transa&ccedil;&atilde;o, incluindo os ajustes cont&aacute;beis necess&aacute;rios, quando apropriado.<br /> A conclus&atilde;o da aquisi&ccedil;&atilde;o est&aacute; sujeita &agrave;s aprova&ccedil;&otilde;es regulat&oacute;rias habituais e est&aacute; prevista para o primeiro semestre de 2017.<br /> &ldquo;Esta transa&ccedil;&atilde;o &eacute; transformadora nesse importante mercado de cerveja, contribuindo para o hist&oacute;rico de sucesso que registramos no segmento premium e fortalecendo nossa plataforma para crescimento futuro. Reitera nosso compromisso com o mercado brasileiro e a confian&ccedil;a em nossa capacidade de gerar resultados positivos no longo prazo em todos os segmentos do mercado. Estou ansioso para receber nossos novos colegas da Brasil Kirin na Heineken e trabalharmos juntos para o crescimento do novo neg&oacute;cio&rdquo;, comenta, Jean-Fran&ccedil;ois Van Boxmeer, Chairman &amp; CEO da Heineken.&nbsp;</p>

Deixe um comentário